--- title: 03 – Clientes slug: 03-clientes docTags: createdAt: 2026-02-08T22:27:51.862Z --- # 03 – Clientes O módulo de **Clientes** permite cadastrar pessoas físicas e jurídicas, listar, alterar e gerenciar propostas e contratos. *** ## 3.1 Visão geral Com o módulo Clientes você pode: - **Cadastrar** novo cliente (PF ou PJ). - **Listar** todos os clientes do escritório (com busca e filtros). - **Alterar** dados de um cliente já cadastrado. - **Visualizar** a ficha completa do cliente e casos vinculados. - Acessar **Propostas de Contrato**, **Contratos Vigentes** e **Contratos Quitados** (links no menu). - Utilizar fluxos de **autorização de contrato** e **autorização de negociação** quando aplicável. *** ## 3.2 Onde acessar | Ação | Menu lateral | Menu superior | | --------------------- | ------------------------ | ------------------------------------------ | | Cadastrar cliente | Clientes → **Cadastrar** | Clientes (F1) → **Cadastrar novo cliente** | | Listar clientes | Clientes → **Exibir** | Clientes (F1) → **Listar Clientes** | | Propostas de contrato | — | Clientes (F1) → **Propostas de Contrato** | | Contratos vigentes | — | Financeiro → **Contratos Vigentes** | | Contratos quitados | — | Financeiro → **Contratos Quitados** | **Atalho de teclado:** **F1** abre o menu Clientes no header. *** ## 3.3 Cadastrar novo cliente ### Tela de seleção: PF ou PJ Ao acessar **Cadastrar** (menu Clientes → Cadastrar), pode aparecer uma **tela de seleção** perguntando se o cliente é **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica**. Escolha o tipo antes de preencher o formulário. ### Campos do formulário (visão geral) Os campos exatos podem variar conforme a versão; abaixo está uma referência pelos nomes comuns no sistema. ### Dados gerais | Campo | Obrigatório | Descrição | | ---------------------------- | ----------- | -------------------------------------------------- | | Nome completo / Razão social | Sim | Nome do cliente (PF) ou razão social (PJ) | | Nome fantasia | Não | Nome fantasia (PJ) | | CPF | Sim (PF) | CPF da pessoa física (apenas números ou formatado) | | CNPJ | Sim (PJ) | CNPJ da pessoa jurídica | | RG | Não | RG (PF) | | IE / IM | Não | Inscrição estadual / municipal (PJ) | ### Endereço | Campo | Descrição | | -------- | ----------------------------------------------------- | | Endereço | Logradouro, número, complemento | | Bairro | Bairro | | Cidade | Cidade | | Estado | UF | | CEP | CEP (pode haver busca automática de endereço por CEP) | ### Contato | Campo | Descrição | | -------------------- | -------------------------------------- | | Telefone residencial | Telefone fixo residencial | | Telefone comercial | Telefone fixo comercial | | Celular | Celular (importante para SMS/WhatsApp) | | E-mail | E-mail principal | ### Outros | Campo | Descrição | | ----------- | --------------------------------------------------------------- | | Responsável | Nome do responsável pelo contrato/relacionamento (se aplicável) | | Usuário | Vínculo com usuário do sistema (se o escritório usar) | | Observações | Texto livre | ### Passo a passo para cadastro 1. Acesse **Clientes** → **Cadastrar** (ou F1 → Cadastrar novo cliente). 2. Se houver seleção **PF/PJ**, escolha o tipo. 3. Preencha todos os campos **obrigatórios** (geralmente nome e CPF ou CNPJ). O sistema pode validar CPF/CNPJ. 4. Preencha endereço e contatos; use **busca por CEP** se disponível. 5. Clique em **Salvar**, **Gravar** ou **Cadastrar**. 6. Após salvar, você pode ser redirecionado para a lista de clientes ou para uma tela de confirmação; use o menu para cadastrar outro cliente ou abrir a lista. ### Dicas - Para casos de **cobrança**, o celular e o e-mail do cliente são usados em comunicações (SMS/WhatsApp); mantenha atualizados. - Evite cadastrar o mesmo cliente duas vezes; antes de cadastrar, use a **lista de clientes** e a **busca** para verificar se já existe. *** ## 3.4 Listar clientes ### Onde acessar **Clientes** → **Exibir** ou **Listar Clientes** (menu superior). ### O que aparece na tela - **Título:** "Lista de Clientes". - **Barra de busca:** campo de pesquisa (geralmente por nome, CPF/CNPJ ou parte do texto). Digite e aguarde o filtro ou pressione Enter, conforme a implementação. - **Tabela/lista** com colunas como: - Nome / Razão social - CPF / CNPJ - Cidade - Telefone / Celular - E-mail - Status (ativo/inativo) - Ações (Ver, Alterar, etc.) ### Ações na lista - **Clicar no nome** ou em **Ver:** abre a **ficha do cliente** (detalhes e casos vinculados). - **Alterar / Editar:** abre o formulário de **alteração** com os dados preenchidos para edição. - Em algumas versões há filtro por **ativo/inativo**; clientes inativos podem não aparecer em listas de casos ou cobrança, conforme regras do sistema. ### Busca e filtros - Use o **campo de busca** para localizar por nome ou documento. - Se existir filtro por status (ativo/inativo), escolha conforme a necessidade. - A lista pode ter **paginação** quando houver muitos registros. *** ## 3.5 Alterar dados do cliente ### Como acessar - Na **lista de clientes**, clique no cliente desejado e depois em **Alterar** ou **Editar**. - Ou, na **ficha do cliente** (tela de detalhes), use o botão **Alterar** (quando disponível). ### Passo a passo 1. Abra o formulário de alteração (mesmos campos do cadastro). 2. Ajuste os campos necessários (nome, endereço, telefones, e-mail, etc.). 3. Clique em **Salvar**, **Atualizar** ou **Gravar**. 4. Confirme a mensagem de sucesso. As alterações passam a valer imediatamente em todo o sistema (casos, cobrança, contratos). ### Observação - Campos como **Usuário** e **Login** costumam ser somente leitura no perfil; alteração de usuário/senha do cliente (se houver) pode ser em outra tela ou pelo administrador. *** ## 3.6 Ver ficha do cliente (detalhes) ### Onde acessar Na **lista de clientes**, clique no **nome** do cliente ou no link **Ver** (ou "Visualizar"). ### O que aparece - **Dados cadastrais** completos (nome, documento, endereço, contatos). - **Casos vinculados:** lista de casos (processos) em que o cliente é parte. Cada caso pode ser um link para abrir a tela do caso. - Em algumas versões: resumo financeiro (cobranças, negociações) ou atalhos para contratos. ### Uso prático - Antes de abrir um caso, conferir na ficha do cliente se os contatos estão corretos. - Usar a lista de casos do cliente para acessar rapidamente os processos. *** ## 3.7 Propostas de contrato ### Onde acessar Menu superior **Clientes (F1)** → **Propostas de Contrato**. ### O que é Lista e acompanhamento de **propostas de contrato** enviadas ou em elaboração para clientes. Você pode abrir uma proposta para ver detalhes, status (pendente, aceita, recusada) e valores. ### Ações típicas - Filtrar por cliente, período ou status. - Abrir proposta para visualizar ou editar (conforme permissão). - Encaminhar ou reenviar proposta (se a funcionalidade existir). *** ## 3.8 Contratos vigentes e quitados ### Contratos vigentes **Menu:** Financeiro → **Contratos Vigentes**. Lista de **contratos em vigor** (não quitados). Use para acompanhar parcelas, vencimentos e valores a receber. ### Contratos quitados **Menu:** Financeiro → **Contratos Quitados**. Lista de **contratos já quitados**. Use para histórico e comprovação de quitação. Em ambas as telas, ao clicar em um contrato você pode ver detalhes (cliente, valor, parcelas, datas). *** ## 3.9 Autorização de contrato e de negociação Quando o fluxo do escritório exige **aprovação** para contrato ou negociação: - **Autorização de contrato:** tela ou link para aprovar/rejeitar propostas de contrato (conforme permissão). - **Autorização de negociação:** tela ou link para aprovar/rejeitar negociações (parcelamentos, acordos) antes de finalizar. Acesso a essas telas costuma ser por **link direto** em e-mails, notificações ou dentro da tela da proposta/negociação. Siga as instruções exibidas na tela (botões Aprovar/Rejeitar e motivo, se houver). *** ## 3.10 Resumo rápido | Ação | Onde | | --------------------------- | ---------------------------------------------------- | | Cadastrar cliente | Clientes → Cadastrar ou F1 → Cadastrar novo cliente | | Listar clientes | Clientes → Exibir ou F1 → Listar Clientes | | Ver ficha | Na lista, clique no nome ou em Ver | | Alterar cliente | Na lista ou na ficha → Alterar/Editar | | Propostas de contrato | F1 → Propostas de Contrato | | Contratos vigentes/quitados | Financeiro → Contratos Vigentes / Contratos Quitados | ***