04 – Casos
04 – Casos
O módulo Casos permite cadastrar e gerenciar processos judiciais, extrajudiciais, de cobrança e due diligence. Cada caso pode ser vinculado a um cliente e a um advogado responsável.
4.1 Tipos de caso no SisJud
Tipo | Descrição | Onde acessar |
|---|---|---|
Judicial | Processo em juízo (tipocaso 1) | Casos → Exibir (lista “Casos Judiciais”) ou menu Judiciais (F3) |
Judicial Negociável | Processo judicial com foco em negociação (tipocaso 4) | Mesma lista de Casos Judiciais |
Extrajudicial | Processo extrajudicial (tipocaso 2) | Menu ExtraJudiciais (F2) |
Cobrança | Caso de cobrança extrajudicial (tipocaso 3) | Lista de casos extrajudiciais ou fluxo de cobrança |
Administrativo | Processo administrativo (tipocaso 2) | Conforme menu do escritório |
Due Diligence | Módulo específico (se ativo no escritório) | Menu Casos → Due Diligence |
Radar SisJud | Tipo interno, ex.: monitoramento (tipocaso 9) | Não listado nas listas principais de casos |
A lista Casos no menu lateral Exibir mostra os Casos Judiciais (tipos 1 e 4). Os ExtraJudiciais e Due Diligence têm entradas próprias no menu superior.
4.2 Onde acessar
Ação | Menu |
|---|---|
Listar casos judiciais | Clientes → Casos → Exibir ou menu superior Casos → Judiciais (F3) |
Listar casos extrajudiciais | Menu superior Casos → ExtraJudiciais (F2) |
Due Diligence | Menu superior Casos → Due Diligence (se ativo) |
Cadastrar novo caso | Dentro da lista de casos (botão “Novo caso”) ou fluxo Cadastro de caso (a partir do cliente/menu) |
Atalhos: F2 = Extrajudiciais, F3 = Judiciais.
4.3 Cadastrar novo caso
Pré-requisito
- O cliente ao qual o caso será vinculado deve já estar cadastrado (módulo Clientes).
Campos principais (visão geral)
Identificação e partes
Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
Cliente | Sim | Cliente (credor) – seleção na lista de clientes |
Parte adversa | Sim | Nome da parte contrária (réu, devedor, etc.) |
Posição do cliente | Sim | Autor ou Réu |
Advogado responsável | Sim (geralmente) | Usuário responsável pelo caso |
Processo
Campo | Descrição |
|---|---|
Número do processo (CNJ) | Número no padrão CNJ (20 dígitos); o sistema formata automaticamente (ex.: 0000000-00.0000.0.00.0000) |
Número do processo (legado) | Se o sistema usar campo “numprocesso” à parte |
Comarca | Comarca do processo |
Local de trâmite | Vara, câmara, instância |
Área de atuação / Assunto | Classificação do caso |
Valor da causa | Valor em reais |
Data de distribuição | Data de distribuição do processo |
Data da sentença | Se aplicável |
Observações | Texto livre |
Dados do devedor (casos de cobrança)
Para casos de cobrança (tipocaso 3) ou quando houver parte devedora, preencha também:
Campo | Descrição |
|---|---|
CPF / CNPJ do devedor | Documento da parte adversa (devedor) |
Endereço do devedor | Logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP |
Telefone fixo / Celular / E-mail | Contatos do devedor (usados em SMS/WhatsApp e cobrança) |
Esses dados podem estar na mesma tela de cadastro do caso ou em telas “Incluir CPF/endereço/telefone do devedor” acessadas depois.
Passo a passo para cadastro
- Acesse a lista de casos (Casos → Exibir para judiciais, ou F2 para extrajudiciais).
- Clique no botão Novo caso ou Cadastrar caso (ou acesse o fluxo Cadastro de caso pelo menu/cliente).
- Selecione o Cliente.
- Preencha Parte adversa, Comarca, Número CNJ (se houver), Valor da causa, Data de distribuição, Advogado responsável e Posição do cliente.
- Preencha Área de atuação, Assunto, Local de trâmite e Observações se necessário.
- Para cobrança, preencha os dados do devedor (CPF, endereço, telefones, e-mail).
- Clique em Salvar ou Gravar.
- Após salvar, você pode ser redirecionado para a tela do caso ou para a lista; use a lista para abrir o caso e acessar Petição, Andamento, SMS/WhatsApp.
Formatação do número CNJ
- O sistema aceita o número com ou sem formatação (apenas dígitos ou com pontos/traço).
- Na exibição, o número é formatado no padrão CNJ (ex.: 0000000-00.0000.0.00.0000). Se o número tiver 19 ou 20 dígitos, a formatação é aplicada automaticamente.
4.4 Listar casos
Casos judiciais (F3)
- Título: “Casos Judiciais”.
- Lista apenas casos dos tipos Judicial (1) e Judicial Negociável (4) e não arquivados.
- Apenas casos cujo cliente está ativo aparecem na lista.
- Colunas típicas: número CNJ, cliente, parte adversa, comarca, tipo (Judicial / Judicial Negociável).
- Busca: campo de pesquisa para filtrar por número, cliente, parte adversa, comarca.
- Clique na linha ou em Ver para abrir a tela do caso.
Casos extrajudiciais (F2)
- Lista casos extrajudiciais (e cobrança, conforme filtro). Estrutura semelhante: cliente, parte adversa, número (se houver), tipo.
- Clique no caso para abrir a visualização.
Due Diligence
- Se o escritório tiver o módulo Due Diligence ativo, a lista específica é acessada por Casos → Due Diligence. Use a mesma lógica: listar e clicar para abrir.
4.5 Visualizar e gerenciar um caso (tela do caso)
Onde acessar
Na lista de casos, clique no caso desejado (ou no link “Ver” da linha).
O que aparece na tela
- Cabeçalho: título da página com nome do cliente e parte adversa (ex.: “Fulano x Ciclano”).
- Dados do processo: número CNJ formatado, comarca, valor da causa, datas (distribuição, sentença), local de trâmite, área/assunto.
- Cliente: nome e link para a ficha do cliente.
- Parte adversa: nome.
- Advogado responsável: nome do usuário responsável.
- Devedor (cobrança): quando for caso de cobrança, bloco com CPF, endereço, telefones, e-mail do devedor e botões/links para SMS e WhatsApp usando o número do devedor.
Atalhos na tela do caso
Atalho | Função |
|---|---|
Petição | Abre a tela de petições do caso: escolha um modelo (docx/dotx) e edite no OnlyOffice/Collabora. |
Andamento | Abre a lista e o cadastro de andamentos do processo (eventos, movimentações). |
SMS | Abre a tela de interação SMS já com o número do devedor preenchido (se houver celular). |
Abre a tela de interação WhatsApp já com o número do devedor preenchido (se houver celular). |
Use esses atalhos para não precisar digitar o número manualmente nas telas de comunicação.
Outras ações na tela do caso
- Alterar caso: botão ou link Alterar / Alteração de caso – abre o formulário com os dados preenchidos para edição (cliente, parte adversa, comarca, número, datas, advogado, dados do devedor, etc.).
- Arquivar: botão Arquivar – marca o caso como arquivado. Casos arquivados podem sair das listas principais (conforme regras do sistema).
- Desarquivar: botão Desarquivar – remove o arquivamento e o caso volta a aparecer nas listas.
4.6 Incluir ou alterar dados do devedor
Quando o caso é de cobrança e falta CPF, endereço ou telefone do devedor:
- Abra a tela do caso.
- Localize os links ou botões:
- Incluir CPF do devedor
- Incluir endereço do devedor
- Incluir telefone do devedor
- Clique no link correspondente; preencha os dados na tela que abrir e salve.
- Os dados passam a aparecer na tela do caso e são usados em cobrança, SMS e WhatsApp.
Se os nomes forem diferentes na sua versão (ex.: “Editar dados do devedor”), siga os rótulos da tela.
4.7 Regras importantes
- Cliente ativo: nas listas principais (judiciais/extrajudiciais) só aparecem casos cujo cliente está com status ativo (ativo = 0). Clientes inativos não exibem seus casos nessas listas.
- Arquivamento: casos arquivados (arquivado = 1) podem ser ocultados das listas; use Desarquivar para recolocá-los em uso.
- Cobrança: casos de cobrança (tipocaso 3) são a base para o módulo Cálculo/Cobrança ExtraJudicial (F4) e para negociações; mantenha os dados do devedor atualizados.
4.8 Resumo rápido
Ação | Onde |
|---|---|
Listar judiciais | Casos → Exibir ou F3 |
Listar extrajudiciais | F2 |
Cadastrar caso | Lista de casos → Novo caso (ou Cadastro de caso) |
Abrir caso | Lista → clique no caso ou em Ver |
Petição / Andamento / SMS / WhatsApp | Na tela do caso, use os atalhos |
Alterar / Arquivar / Desarquivar | Na tela do caso |
Dados do devedor | Na tela do caso → links Incluir CPF/endereço/telefone |