04 – Casos

04 – casos o módulo casos permite cadastrar e gerenciar processos judiciais, extrajudiciais, de cobrança e due diligence cada caso pode ser vinculado a um cliente e a um advogado responsável 4 1 tipos de caso no sisjud tipo descrição onde acessar judicial processo em juízo (tipocaso 1) casos → exibir (lista “casos judiciais”) ou menu judiciais (f3) judicial negociável processo judicial com foco em negociação (tipocaso 4) mesma lista de casos judiciais extrajudicial processo extrajudicial (tipocaso 2) menu extrajudiciais (f2) cobrança caso de cobrança extrajudicial (tipocaso 3) lista de casos extrajudiciais ou fluxo de cobrança administrativo processo administrativo (tipocaso 2) conforme menu do escritório due diligence módulo específico (se ativo no escritório) menu casos → due diligence radar sisjud tipo interno, ex monitoramento (tipocaso 9) não listado nas listas principais de casos a lista casos no menu lateral exibir mostra os casos judiciais (tipos 1 e 4) os extrajudiciais e due diligence têm entradas próprias no menu superior 4 2 onde acessar ação menu listar casos judiciais clientes → casos → exibir ou menu superior casos → judiciais (f3) listar casos extrajudiciais menu superior casos → extrajudiciais (f2) due diligence menu superior casos → due diligence (se ativo) cadastrar novo caso dentro da lista de casos (botão “novo caso”) ou fluxo cadastro de caso (a partir do cliente/menu) atalhos f2 = extrajudiciais, f3 = judiciais 4 3 cadastrar novo caso pré requisito o cliente ao qual o caso será vinculado deve já estar cadastrado (módulo clientes) campos principais (visão geral) identificação e partes campo obrigatório descrição cliente sim cliente (credor) – seleção na lista de clientes parte adversa sim nome da parte contrária (réu, devedor, etc ) posição do cliente sim autor ou réu advogado responsável sim (geralmente) usuário responsável pelo caso processo campo descrição número do processo (cnj) número no padrão cnj (20 dígitos); o sistema formata automaticamente (ex 0000000 00 0000 0 00 0000) número do processo (legado) se o sistema usar campo “numprocesso” à parte comarca comarca do processo local de trâmite vara, câmara, instância área de atuação / assunto classificação do caso valor da causa valor em reais data de distribuição data de distribuição do processo data da sentença se aplicável observações texto livre dados do devedor (casos de cobrança) para casos de cobrança (tipocaso 3) ou quando houver parte devedora, preencha também campo descrição cpf / cnpj do devedor documento da parte adversa (devedor) endereço do devedor logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, cep telefone fixo / celular / e mail contatos do devedor (usados em sms/whatsapp e cobrança) esses dados podem estar na mesma tela de cadastro do caso ou em telas “incluir cpf/endereço/telefone do devedor” acessadas depois passo a passo para cadastro acesse a lista de casos (casos → exibir para judiciais, ou f2 para extrajudiciais) clique no botão novo caso ou cadastrar caso (ou acesse o fluxo cadastro de caso pelo menu/cliente) selecione o cliente preencha parte adversa , comarca , número cnj (se houver), valor da causa , data de distribuição , advogado responsável e posição do cliente preencha área de atuação , assunto , local de trâmite e observações se necessário para cobrança , preencha os dados do devedor (cpf, endereço, telefones, e mail) clique em salvar ou gravar após salvar, você pode ser redirecionado para a tela do caso ou para a lista; use a lista para abrir o caso e acessar petição, andamento, sms/whatsapp formatação do número cnj o sistema aceita o número com ou sem formatação (apenas dígitos ou com pontos/traço) na exibição, o número é formatado no padrão cnj (ex 0000000 00 0000 0 00 0000) se o número tiver 19 ou 20 dígitos, a formatação é aplicada automaticamente 4 4 listar casos casos judiciais (f3) título “casos judiciais” lista apenas casos dos tipos judicial (1) e judicial negociável (4) e não arquivados apenas casos cujo cliente está ativo aparecem na lista colunas típicas número cnj, cliente, parte adversa, comarca, tipo (judicial / judicial negociável) busca campo de pesquisa para filtrar por número, cliente, parte adversa, comarca clique na linha ou em ver para abrir a tela do caso casos extrajudiciais (f2) lista casos extrajudiciais (e cobrança, conforme filtro) estrutura semelhante cliente, parte adversa, número (se houver), tipo clique no caso para abrir a visualização due diligence se o escritório tiver o módulo due diligence ativo, a lista específica é acessada por casos → due diligence use a mesma lógica listar e clicar para abrir 4 5 visualizar e gerenciar um caso (tela do caso) onde acessar na lista de casos , clique no caso desejado (ou no link “ver” da linha) o que aparece na tela cabeçalho título da página com nome do cliente e parte adversa (ex “fulano x ciclano”) dados do processo número cnj formatado, comarca, valor da causa, datas (distribuição, sentença), local de trâmite, área/assunto cliente nome e link para a ficha do cliente parte adversa nome advogado responsável nome do usuário responsável devedor (cobrança) quando for caso de cobrança, bloco com cpf, endereço, telefones, e mail do devedor e botões/links para sms e whatsapp usando o número do devedor atalhos na tela do caso atalho função petição abre a tela de petições do caso escolha um modelo (docx/dotx) e edite no onlyoffice/collabora andamento abre a lista e o cadastro de andamentos do processo (eventos, movimentações) sms abre a tela de interação sms já com o número do devedor preenchido (se houver celular) whatsapp abre a tela de interação whatsapp já com o número do devedor preenchido (se houver celular) use esses atalhos para não precisar digitar o número manualmente nas telas de comunicação outras ações na tela do caso alterar caso botão ou link alterar / alteração de caso – abre o formulário com os dados preenchidos para edição (cliente, parte adversa, comarca, número, datas, advogado, dados do devedor, etc ) arquivar botão arquivar – marca o caso como arquivado casos arquivados podem sair das listas principais (conforme regras do sistema) desarquivar botão desarquivar – remove o arquivamento e o caso volta a aparecer nas listas 4 6 incluir ou alterar dados do devedor quando o caso é de cobrança e falta cpf, endereço ou telefone do devedor abra a tela do caso localize os links ou botões incluir cpf do devedor incluir endereço do devedor incluir telefone do devedor clique no link correspondente; preencha os dados na tela que abrir e salve os dados passam a aparecer na tela do caso e são usados em cobrança, sms e whatsapp se os nomes forem diferentes na sua versão (ex “editar dados do devedor”), siga os rótulos da tela 4 7 regras importantes cliente ativo nas listas principais (judiciais/extrajudiciais) só aparecem casos cujo cliente está com status ativo (ativo = 0) clientes inativos não exibem seus casos nessas listas arquivamento casos arquivados (arquivado = 1) podem ser ocultados das listas; use desarquivar para recolocá los em uso cobrança casos de cobrança (tipocaso 3) são a base para o módulo cálculo/cobrança extrajudicial (f4) e para negociações; mantenha os dados do devedor atualizados 4 8 resumo rápido ação onde listar judiciais casos → exibir ou f3 listar extrajudiciais f2 cadastrar caso lista de casos → novo caso (ou cadastro de caso) abrir caso lista → clique no caso ou em ver petição / andamento / sms / whatsapp na tela do caso, use os atalhos alterar / arquivar / desarquivar na tela do caso dados do devedor na tela do caso → links incluir cpf/endereço/telefone