03 – Clientes

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03 – Clientes

O módulo de Clientes permite cadastrar pessoas físicas e jurídicas, listar, alterar e gerenciar propostas e contratos.

3.1 Visão geral

Com o módulo Clientes você pode:

Cadastrar novo cliente (PF ou PJ).

Listar todos os clientes do escritório (com busca e filtros).

Alterar dados de um cliente já cadastrado.

Visualizar a ficha completa do cliente e casos vinculados.

Acessar Propostas de Contrato, Contratos Vigentes e Contratos Quitados (links no menu).

Utilizar fluxos de autorização de contrato e autorização de negociação quando aplicável.

3.2 Onde acessar

Ação	Menu lateral	Menu superior
Cadastrar cliente	Clientes → Cadastrar	Clientes (F1) → Cadastrar novo cliente
Listar clientes	Clientes → Exibir	Clientes (F1) → Listar Clientes
Propostas de contrato	—	Clientes (F1) → Propostas de Contrato
Contratos vigentes	—	Financeiro → Contratos Vigentes
Contratos quitados	—	Financeiro → Contratos Quitados

Atalho de teclado: F1 abre o menu Clientes no header.

3.3 Cadastrar novo cliente

Tela de seleção: PF ou PJ

Ao acessar Cadastrar (menu Clientes → Cadastrar), pode aparecer uma tela de seleção perguntando se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Escolha o tipo antes de preencher o formulário.

Campos do formulário (visão geral)

Os campos exatos podem variar conforme a versão; abaixo está uma referência pelos nomes comuns no sistema.

Dados gerais

Campo	Obrigatório	Descrição
Nome completo / Razão social	Sim	Nome do cliente (PF) ou razão social (PJ)
Nome fantasia	Não	Nome fantasia (PJ)
CPF	Sim (PF)	CPF da pessoa física (apenas números ou formatado)
CNPJ	Sim (PJ)	CNPJ da pessoa jurídica
RG	Não	RG (PF)
IE / IM	Não	Inscrição estadual / municipal (PJ)

Endereço

Campo	Descrição
Endereço	Logradouro, número, complemento
Bairro	Bairro
Cidade	Cidade
Estado	UF
CEP	CEP (pode haver busca automática de endereço por CEP)

Contato

Campo	Descrição
Telefone residencial	Telefone fixo residencial
Telefone comercial	Telefone fixo comercial
Celular	Celular (importante para SMS/WhatsApp)
E-mail	E-mail principal

Outros

Campo	Descrição
Responsável	Nome do responsável pelo contrato/relacionamento (se aplicável)
Usuário	Vínculo com usuário do sistema (se o escritório usar)
Observações	Texto livre

Passo a passo para cadastro

Acesse Clientes → Cadastrar (ou F1 → Cadastrar novo cliente).

Se houver seleção PF/PJ, escolha o tipo.

Preencha todos os campos obrigatórios (geralmente nome e CPF ou CNPJ). O sistema pode validar CPF/CNPJ.

Preencha endereço e contatos; use busca por CEP se disponível.

Clique em Salvar, Gravar ou Cadastrar.

Após salvar, você pode ser redirecionado para a lista de clientes ou para uma tela de confirmação; use o menu para cadastrar outro cliente ou abrir a lista.

Dicas

Para casos de cobrança, o celular e o e-mail do cliente são usados em comunicações (SMS/WhatsApp); mantenha atualizados.

Evite cadastrar o mesmo cliente duas vezes; antes de cadastrar, use a lista de clientes e a busca para verificar se já existe.

3.4 Listar clientes

Onde acessar

Clientes → Exibir ou Listar Clientes (menu superior).

O que aparece na tela

Título: "Lista de Clientes".

Barra de busca: campo de pesquisa (geralmente por nome, CPF/CNPJ ou parte do texto). Digite e aguarde o filtro ou pressione Enter, conforme a implementação.

Tabela/lista com colunas como:

Nome / Razão social

CPF / CNPJ

Cidade

Telefone / Celular

E-mail

Status (ativo/inativo)

Ações (Ver, Alterar, etc.)

Ações na lista

Clicar no nome ou em Ver: abre a ficha do cliente (detalhes e casos vinculados).

Alterar / Editar: abre o formulário de alteração com os dados preenchidos para edição.

Em algumas versões há filtro por ativo/inativo; clientes inativos podem não aparecer em listas de casos ou cobrança, conforme regras do sistema.

Busca e filtros

Use o campo de busca para localizar por nome ou documento.

Se existir filtro por status (ativo/inativo), escolha conforme a necessidade.

A lista pode ter paginação quando houver muitos registros.

3.5 Alterar dados do cliente

Como acessar

Na lista de clientes, clique no cliente desejado e depois em Alterar ou Editar.

Ou, na ficha do cliente (tela de detalhes), use o botão Alterar (quando disponível).

Passo a passo

Abra o formulário de alteração (mesmos campos do cadastro).

Ajuste os campos necessários (nome, endereço, telefones, e-mail, etc.).

Clique em Salvar, Atualizar ou Gravar.

Confirme a mensagem de sucesso. As alterações passam a valer imediatamente em todo o sistema (casos, cobrança, contratos).

Observação

Campos como Usuário e Login costumam ser somente leitura no perfil; alteração de usuário/senha do cliente (se houver) pode ser em outra tela ou pelo administrador.

3.6 Ver ficha do cliente (detalhes)

Onde acessar

Na lista de clientes, clique no nome do cliente ou no link Ver (ou "Visualizar").

O que aparece

Dados cadastrais completos (nome, documento, endereço, contatos).

Casos vinculados: lista de casos (processos) em que o cliente é parte. Cada caso pode ser um link para abrir a tela do caso.

Em algumas versões: resumo financeiro (cobranças, negociações) ou atalhos para contratos.

Uso prático

Antes de abrir um caso, conferir na ficha do cliente se os contatos estão corretos.

Usar a lista de casos do cliente para acessar rapidamente os processos.

3.7 Propostas de contrato

Onde acessar

Menu superior Clientes (F1) → Propostas de Contrato.

O que é

Lista e acompanhamento de propostas de contrato enviadas ou em elaboração para clientes. Você pode abrir uma proposta para ver detalhes, status (pendente, aceita, recusada) e valores.

Ações típicas

Filtrar por cliente, período ou status.

Abrir proposta para visualizar ou editar (conforme permissão).

Encaminhar ou reenviar proposta (se a funcionalidade existir).

3.8 Contratos vigentes e quitados

Contratos vigentes

Menu: Financeiro → Contratos Vigentes.

Lista de contratos em vigor (não quitados). Use para acompanhar parcelas, vencimentos e valores a receber.

Contratos quitados

Menu: Financeiro → Contratos Quitados.

Lista de contratos já quitados. Use para histórico e comprovação de quitação.

Em ambas as telas, ao clicar em um contrato você pode ver detalhes (cliente, valor, parcelas, datas).

3.9 Autorização de contrato e de negociação

Quando o fluxo do escritório exige aprovação para contrato ou negociação:

Autorização de contrato: tela ou link para aprovar/rejeitar propostas de contrato (conforme permissão).

Autorização de negociação: tela ou link para aprovar/rejeitar negociações (parcelamentos, acordos) antes de finalizar.

Acesso a essas telas costuma ser por link direto em e-mails, notificações ou dentro da tela da proposta/negociação. Siga as instruções exibidas na tela (botões Aprovar/Rejeitar e motivo, se houver).

3.10 Resumo rápido

Ação	Onde
Cadastrar cliente	Clientes → Cadastrar ou F1 → Cadastrar novo cliente
Listar clientes	Clientes → Exibir ou F1 → Listar Clientes
Ver ficha	Na lista, clique no nome ou em Ver
Alterar cliente	Na lista ou na ficha → Alterar/Editar
Propostas de contrato	F1 → Propostas de Contrato
Contratos vigentes/quitados	Financeiro → Contratos Vigentes / Contratos Quitados