03 – Clientes

03 – clientes o módulo de clientes permite cadastrar pessoas físicas e jurídicas, listar, alterar e gerenciar propostas e contratos 3 1 visão geral com o módulo clientes você pode cadastrar novo cliente (pf ou pj) listar todos os clientes do escritório (com busca e filtros) alterar dados de um cliente já cadastrado visualizar a ficha completa do cliente e casos vinculados acessar propostas de contrato , contratos vigentes e contratos quitados (links no menu) utilizar fluxos de autorização de contrato e autorização de negociação quando aplicável 3 2 onde acessar ação menu lateral menu superior cadastrar cliente clientes → cadastrar clientes (f1) → cadastrar novo cliente listar clientes clientes → exibir clientes (f1) → listar clientes propostas de contrato — clientes (f1) → propostas de contrato contratos vigentes — financeiro → contratos vigentes contratos quitados — financeiro → contratos quitados atalho de teclado f1 abre o menu clientes no header 3 3 cadastrar novo cliente tela de seleção pf ou pj ao acessar cadastrar (menu clientes → cadastrar), pode aparecer uma tela de seleção perguntando se o cliente é pessoa física ou pessoa jurídica escolha o tipo antes de preencher o formulário campos do formulário (visão geral) os campos exatos podem variar conforme a versão; abaixo está uma referência pelos nomes comuns no sistema dados gerais campo obrigatório descrição nome completo / razão social sim nome do cliente (pf) ou razão social (pj) nome fantasia não nome fantasia (pj) cpf sim (pf) cpf da pessoa física (apenas números ou formatado) cnpj sim (pj) cnpj da pessoa jurídica rg não rg (pf) ie / im não inscrição estadual / municipal (pj) endereço campo descrição endereço logradouro, número, complemento bairro bairro cidade cidade estado uf cep cep (pode haver busca automática de endereço por cep) contato campo descrição telefone residencial telefone fixo residencial telefone comercial telefone fixo comercial celular celular (importante para sms/whatsapp) e mail e mail principal outros campo descrição responsável nome do responsável pelo contrato/relacionamento (se aplicável) usuário vínculo com usuário do sistema (se o escritório usar) observações texto livre passo a passo para cadastro acesse clientes → cadastrar (ou f1 → cadastrar novo cliente) se houver seleção pf/pj , escolha o tipo preencha todos os campos obrigatórios (geralmente nome e cpf ou cnpj) o sistema pode validar cpf/cnpj preencha endereço e contatos; use busca por cep se disponível clique em salvar , gravar ou cadastrar após salvar, você pode ser redirecionado para a lista de clientes ou para uma tela de confirmação; use o menu para cadastrar outro cliente ou abrir a lista dicas para casos de cobrança , o celular e o e mail do cliente são usados em comunicações (sms/whatsapp); mantenha atualizados evite cadastrar o mesmo cliente duas vezes; antes de cadastrar, use a lista de clientes e a busca para verificar se já existe 3 4 listar clientes onde acessar clientes → exibir ou listar clientes (menu superior) o que aparece na tela título "lista de clientes" barra de busca campo de pesquisa (geralmente por nome, cpf/cnpj ou parte do texto) digite e aguarde o filtro ou pressione enter, conforme a implementação tabela/lista com colunas como nome / razão social cpf / cnpj cidade telefone / celular e mail status (ativo/inativo) ações (ver, alterar, etc ) ações na lista clicar no nome ou em ver abre a ficha do cliente (detalhes e casos vinculados) alterar / editar abre o formulário de alteração com os dados preenchidos para edição em algumas versões há filtro por ativo/inativo ; clientes inativos podem não aparecer em listas de casos ou cobrança, conforme regras do sistema busca e filtros use o campo de busca para localizar por nome ou documento se existir filtro por status (ativo/inativo), escolha conforme a necessidade a lista pode ter paginação quando houver muitos registros 3 5 alterar dados do cliente como acessar na lista de clientes , clique no cliente desejado e depois em alterar ou editar ou, na ficha do cliente (tela de detalhes), use o botão alterar (quando disponível) passo a passo abra o formulário de alteração (mesmos campos do cadastro) ajuste os campos necessários (nome, endereço, telefones, e mail, etc ) clique em salvar , atualizar ou gravar confirme a mensagem de sucesso as alterações passam a valer imediatamente em todo o sistema (casos, cobrança, contratos) observação campos como usuário e login costumam ser somente leitura no perfil; alteração de usuário/senha do cliente (se houver) pode ser em outra tela ou pelo administrador 3 6 ver ficha do cliente (detalhes) onde acessar na lista de clientes , clique no nome do cliente ou no link ver (ou "visualizar") o que aparece dados cadastrais completos (nome, documento, endereço, contatos) casos vinculados lista de casos (processos) em que o cliente é parte cada caso pode ser um link para abrir a tela do caso em algumas versões resumo financeiro (cobranças, negociações) ou atalhos para contratos uso prático antes de abrir um caso, conferir na ficha do cliente se os contatos estão corretos usar a lista de casos do cliente para acessar rapidamente os processos 3 7 propostas de contrato onde acessar menu superior clientes (f1) → propostas de contrato o que é lista e acompanhamento de propostas de contrato enviadas ou em elaboração para clientes você pode abrir uma proposta para ver detalhes, status (pendente, aceita, recusada) e valores ações típicas filtrar por cliente, período ou status abrir proposta para visualizar ou editar (conforme permissão) encaminhar ou reenviar proposta (se a funcionalidade existir) 3 8 contratos vigentes e quitados contratos vigentes menu financeiro → contratos vigentes lista de contratos em vigor (não quitados) use para acompanhar parcelas, vencimentos e valores a receber contratos quitados menu financeiro → contratos quitados lista de contratos já quitados use para histórico e comprovação de quitação em ambas as telas, ao clicar em um contrato você pode ver detalhes (cliente, valor, parcelas, datas) 3 9 autorização de contrato e de negociação quando o fluxo do escritório exige aprovação para contrato ou negociação autorização de contrato tela ou link para aprovar/rejeitar propostas de contrato (conforme permissão) autorização de negociação tela ou link para aprovar/rejeitar negociações (parcelamentos, acordos) antes de finalizar acesso a essas telas costuma ser por link direto em e mails, notificações ou dentro da tela da proposta/negociação siga as instruções exibidas na tela (botões aprovar/rejeitar e motivo, se houver) 3 10 resumo rápido ação onde cadastrar cliente clientes → cadastrar ou f1 → cadastrar novo cliente listar clientes clientes → exibir ou f1 → listar clientes ver ficha na lista, clique no nome ou em ver alterar cliente na lista ou na ficha → alterar/editar propostas de contrato f1 → propostas de contrato contratos vigentes/quitados financeiro → contratos vigentes / contratos quitados