11 – Relatórios

11 – relatórios o módulo relatórios reúne relatórios de cobrança (tempo real, por dia, por mês), sms enviados e recebimentos/repasses o acesso é pela administração 11 1 onde acessar menu escritório → administrar → relatórios (ou administracao relatorios ) na tela de relatórios aparecem atalhos (shortcuts) para cada relatório disponível 11 2 relatórios disponíveis cobrança em tempo real (cob realtime) link administracao relatorios cobranca realtime (ou cob realtime na tela de relatórios) uso situação atual da cobrança – valores a receber, status de negociações e boletos em tempo (ou com atualização recente) use para visão gerencial do dia cobrança por dia cobrança dia (geral) administracao relatorios cobranca dia – cobranças do dia (lista ou totais) cobrança dia por cliente administracao relatorios cobranca dia cliente – mesmo relatório filtrado ou agrupado por cliente uso acompanhar o que foi cobrado ou venceu no dia; útil para equipe de cobrança cobrança por mês cobrança mês administracao relatorios cobranca mes – cobranças do mês (lista ou totais) cobrança mês por cliente administracao relatorios cobranca mes cliente – mesmo relatório por cliente impressão administracao relatorios cobranca mes print – versão para impressão (layout simplificado) uso fechamento mensal, metas e análise por cliente sms enviados no dia link administracao relatorios sms (ou “sms env dia” nos atalhos) uso quantidade e lista de sms enviados no dia (ou no período configurado) serve para controle de uso e custos de sms recebimentos e repasses (negociações quitadas) link relatorios negociacoes quitadas (ou “recebimentos e repasses” nos atalhos) uso relatório de negociações quitadas , recebimentos e repasses no período use para conciliação e prestação de contas gráficos se existir atalho gráficos na tela de relatórios, ele leva a dashboards ou gráficos de cobrança, faturamento ou inadimplência (conforme implementação) 11 3 como usar acesse administração → relatórios clique no atalho do relatório desejado (cob realtime, cobrança dia, cobrança mês, sms, recebimentos e repasses, gráficos) na tela do relatório, preencha filtros quando existirem (data, período, cliente) gere o relatório (botão “gerar”, “filtrar” ou carregamento automático) use imprimir ou exportar (pdf/excel) quando disponível 11 4 permissões relatórios de administração são restritos a usuários com hierarquia suficiente (ex 3 ou superior) ou com permissão específica para o módulo de relatórios se não vir o menu ou os atalhos, solicite ao administrador 11 5 resumo rápido relatório descrição cob realtime cobrança em tempo real cobrança dia cobranças do dia (geral ou por cliente) cobrança mês cobranças do mês (geral ou por cliente); há versão para impressão sms env dia sms enviados no dia recebimentos e repasses negociações quitadas, recebimentos e repasses gráficos dashboards/gráficos (se disponível)