11 – Relatórios

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11 – Relatórios

O módulo Relatórios reúne relatórios de cobrança (tempo real, por dia, por mês), SMS enviados e recebimentos/repasses. O acesso é pela Administração.

11.1 Onde acessar

Menu: Escritório → Administrar → Relatórios (ou administracao-relatorios).

Na tela de Relatórios aparecem atalhos (shortcuts) para cada relatório disponível.

11.2 Relatórios disponíveis

Cobrança em tempo real (Cob. Realtime)

Link: administracao-relatorios-cobranca-realtime (ou Cob. Realtime na tela de Relatórios).

Uso: Situação atual da cobrança – valores a receber, status de negociações e boletos em tempo (ou com atualização recente). Use para visão gerencial do dia.

Cobrança por dia

Cobrança Dia (geral): administracao-relatorios-cobranca-dia – cobranças do dia (lista ou totais).

Cobrança Dia por cliente: administracao-relatorios-cobranca-dia-cliente – mesmo relatório filtrado ou agrupado por cliente.

Uso: Acompanhar o que foi cobrado ou venceu no dia; útil para equipe de cobrança.

Cobrança por mês

Cobrança Mês: administracao-relatorios-cobranca-mes – cobranças do mês (lista ou totais).

Cobrança Mês por cliente: administracao-relatorios-cobranca-mes-cliente – mesmo relatório por cliente.

Impressão: administracao-relatorios-cobranca-mes-print – versão para impressão (layout simplificado).

Uso: Fechamento mensal, metas e análise por cliente.

SMS enviados no dia

Link: administracao-relatorios-sms (ou “SMS Env. Dia” nos atalhos).

Uso: Quantidade e lista de SMS enviados no dia (ou no período configurado). Serve para controle de uso e custos de SMS.

Recebimentos e repasses (negociações quitadas)

Link: relatorios-negociacoes-quitadas (ou “Recebimentos e Repasses” nos atalhos).

Uso: Relatório de negociações quitadas, recebimentos e repasses no período. Use para conciliação e prestação de contas.

Gráficos

Se existir atalho Gráficos na tela de Relatórios, ele leva a dashboards ou gráficos de cobrança, faturamento ou inadimplência (conforme implementação).

11.3 Como usar

Acesse Administração → Relatórios.

Clique no atalho do relatório desejado (Cob. Realtime, Cobrança Dia, Cobrança Mês, SMS, Recebimentos e Repasses, Gráficos).

Na tela do relatório, preencha filtros quando existirem (data, período, cliente).

Gere o relatório (botão “Gerar”, “Filtrar” ou carregamento automático).

Use Imprimir ou Exportar (PDF/Excel) quando disponível.

11.4 Permissões

Relatórios de administração são restritos a usuários com hierarquia suficiente (ex.: 3 ou superior) ou com permissão específica para o módulo de relatórios. Se não vir o menu ou os atalhos, solicite ao administrador.

11.5 Resumo rápido

Relatório	Descrição
Cob. Realtime	Cobrança em tempo real
Cobrança Dia	Cobranças do dia (geral ou por cliente)
Cobrança Mês	Cobranças do mês (geral ou por cliente); há versão para impressão
SMS Env. Dia	SMS enviados no dia
Recebimentos e Repasses	Negociações quitadas, recebimentos e repasses
Gráficos	Dashboards/gráficos (se disponível)