13 – Escritório e administração
13 – Escritório e administração
O módulo Escritório reúne Equipe e Administrar. A Administração é o painel central para dados do escritório, usuários, relatórios, contabilidade, níveis de acesso, auditoria e plano. O acesso é restrito por hierarquia e permissões.
13.1 Quem pode acessar
- Equipe: geralmente qualquer usuário do escritório (visualizar membros).
- Administrar: apenas usuários com hierarquia suficiente (ex.: 3 ou superior) ou com permissão específica para o módulo administrativo. Se você não tiver permissão, ao acessar Administrar verá mensagem: “Você não tem permissão para acessar este módulo”.
13.2 Onde acessar
- Menu lateral: Escritório → Equipe ou Escritório → Administrar.
- Administração também pode ser acessada por breadcrumbs a partir do Dashboard (Dashboard > SisJud > Administração).
13.3 Painel de Administração
Ao abrir Administrar, você vê um painel com cards ou atalhos para:
Módulo | Descrição |
|---|---|
Dados do escritório | Configurações gerais, e-mail, publicações, boleto, logo, integração Jira |
Usuários | Incluir, listar, ver e apagar usuários |
Relatórios | Cobrança, SMS, recebimentos e repasses |
Contabilidade | Remessa, caixas, orçamento, honorários |
Níveis de acesso | Criar e editar níveis e permissões por módulo |
Auditoria | Registro de ações no sistema |
Plano | Plano de assinatura do escritório (geralmente só hierarquia 5 ou 6) |
Também podem existir atalhos rápidos no topo (Incluir usuário, Dados, Listar usuários, Relatórios, Contabilidade, Níveis, Auditoria).
13.4 Dados do escritório (configurações)
Onde acessar
Administração → Dados do escritório (ou administracao-dados). Gravação: administracao-dados-grava.
O que configurar
Identificação e contato
- Nome do escritório
- CNPJ/CPF (cpfcnpj)
- E-mail geral do escritório
- Telefone fixo, celular, WhatsApp
E-mail e publicações
- SMTP: servidor de envio de e-mail (host, usuário, senha) para notificações e envio pelo sistema.
- E-mail de cobrança e senha (email_cobranca, email_senha_cob) quando usado para envio de boletos/cobrança.
- Servidor de publicações: host, usuário e senha do e-mail que recebe as publicações oficiais (host_email_srvpub, email_srvpub, senha_email_srvpub). Esses dados são usados para integrar as publicações ao módulo Publicações.
Petições e documentos
- Cabeçalho e rodapé de peças (petcabecalho, petrodape).
- Logo e minilogo do escritório (URL ou upload).
Boleto (quando ativo)
- Boleto ativo: Sim/Não (boleto_ativo).
- Banco do boleto (bancoboleto).
- Taxa do boleto (taxa_boleto).
- Instruções (instrucoes1 a instrucoes4) que aparecem no boleto.
- Código do cliente, dígito, ponto de venda (codigo_cliente, codigo_digito, ponto_venda).
- Conta, dígito da conta, carteira (conta, conta_digito, carteira).
- Outros campos específicos do banco (ex.: Banco Inter, Bancoob).
Integração Jira (se utilizada)
- Status da integração (integ_jira_status).
- E-mail e token da API Jira (integ_jira_apiemail, integ_jira_apitoken).
- URL base do Jira (integ_jira_jiraBaseUrl).
- Chave do projeto (integ_jira_projectKey).
- ID do tipo de issue e ID do campo customizado (integ_jira_issueTypeId, integ_jira_customFieldId).
Outros
- Localização, IP de acesso, UUID do escritório (quando usados).
- Due Diligence: assinatura do módulo Due Diligence (assina_duediligence) para exibir o menu Casos → Due Diligence.
Como salvar
- Altere os campos desejados e clique em Salvar ou Gravar (formulário envia para administracao-dados-grava). Confirme a mensagem de sucesso.
13.5 Usuários
Listar usuários
Administração → Usuários (ou administracao-usuarios, administracao-usuarios-listar). Lista todos os usuários do escritório (nome, e-mail, hierarquia, status). Clique em um usuário para ver detalhes (administracao-usuarios-ver).
Incluir usuário
Administração → Incluir usuário (ou administracao-usuarios-incluir).
Campos típicos:
- Usuário (login)
- Nome completo
- Senha (e confirmação)
- Escritório (seleção)
- Hierarquia (nível de acesso: 1 a 6, conforme definição do sistema)
- OAB (número + UF)
- Telefone / Celular
- Advogado gestor (advgestor), Administrador (adm), Status (ativo/inativo)
- Nível customizado (se o escritório usar níveis nomeados em Níveis de Acesso)
Salve; o novo usuário poderá fazer login com o usuário e senha cadastrados.
Ver usuário
Na lista, clique no usuário para abrir a ficha (administracao-usuarios-ver). Você pode ver todos os dados e, quando disponível, editar ou alterar senha.
Apagar usuário
Use administracao-usuarios-apagar (link/botão na lista ou na ficha). Confirme a exclusão. O usuário deixa de acessar o sistema (ou passa a “inativo”, conforme implementação).
13.6 Níveis de acesso
Onde acessar
Administração → Níveis de Acesso (administracao-niveis). Requer hierarquia 5 ou permissão admin_niveis (conforme inc/permissoes-helper.php).
O que fazer
- Listar níveis: ver níveis já criados para o escritório (ex.: Advogado, Sócio, Administrador).
- Criar nível: definir um nome e marcar quais módulos e ações o nível pode acessar (clientes, casos, financeiro, contabilidade, relatórios, etc.).
- Editar nível: alterar nome e permissões do nível.
- Atribuir nível aos usuários: ao cadastrar ou editar usuário, selecione o nível; as permissões do nível passam a valer para esse usuário (em conjunto com a hierarquia, conforme lógica do sistema).
Os módulos são agrupados por categoria (ex.: Clientes, Casos, Financeiro, Contabilidade, Escritório). Marque ou desmarque cada permissão conforme a política do escritório.
13.7 Relatórios e Contabilidade
- Relatórios: Administração → Relatórios – atalhos para Cob. Realtime, Cobrança Dia/Mês, SMS, Recebimentos e Repasses.
- Contabilidade: Administração → Contabilidade – resumo (negociados, inadimplência), Remessa, Caixas, Orçamento, Honorários.
13.8 Auditoria
Onde acessar
Administração → Auditoria (administracao-auditoria).
O que aparece
- Tabela com registro de ações no sistema: quem (usuário), o quê (ação ou tela), quando (data/hora), e eventualmente IP ou detalhe.
- Use para controle de conformidade e rastreio de alterações. Filtros por data, usuário ou ação (conforme disponível).
13.9 Plano
Onde acessar
Administração → Plano (administracao-plano). Geralmente restrito a hierarquia 5 (ou 6 – dono do escritório). Se sua hierarquia for menor, ao acessar verá: “Você não tem permissão para acessar este módulo.”
O que fazer
- Ver plano de assinatura do escritório (nome do plano, limites, recursos).
- Atalhos para Configurações, Usuários, Relatórios, Contabilidade, etc., para gestão do escritório.
- Alteração de plano costuma ser feita com o suporte/comercial do SisJud, não apenas pela tela.
13.10 Equipe
Onde acessar
Escritório → Equipe (equipe).
O que aparece
- Lista ou cards dos membros da equipe do escritório (usuários vinculados ao mesmo escritório).
- Pode exibir nome, cargo, e-mail, OAB. Use para conhecer a equipe e, se houver permissão, para gestão de usuários (depende da implementação).
13.11 Configurações adicionais
- Administração → Configurações (administracao-configuracoes) pode existir para opções extras (temas, idioma, integrações). Consulte a tela no seu ambiente.
13.12 Resumo rápido
Ação | Onde |
|---|---|
Painel administração | Escritório → Administrar |
Dados do escritório | Administração → Dados do escritório |
Usuários (listar, incluir, ver, apagar) | Administração → Usuários |
Níveis de acesso | Administração → Níveis de Acesso |
Relatórios | Administração → Relatórios |
Contabilidade | Administração → Contabilidade |
Auditoria | Administração → Auditoria |
Plano | Administração → Plano (hierarquia 5/6) |
Equipe | Escritório → Equipe |