13 – Escritório e administração

13 – escritório e administração o módulo escritório reúne equipe e administrar a administração é o painel central para dados do escritório, usuários, relatórios, contabilidade, níveis de acesso, auditoria e plano o acesso é restrito por hierarquia e permissões 13 1 quem pode acessar equipe geralmente qualquer usuário do escritório (visualizar membros) administrar apenas usuários com hierarquia suficiente (ex 3 ou superior) ou com permissão específica para o módulo administrativo se você não tiver permissão, ao acessar administrar verá mensagem “você não tem permissão para acessar este módulo” 13 2 onde acessar menu lateral escritório → equipe ou escritório → administrar administração também pode ser acessada por breadcrumbs a partir do dashboard (dashboard > sisjud > administração) 13 3 painel de administração ao abrir administrar , você vê um painel com cards ou atalhos para módulo descrição dados do escritório configurações gerais, e mail, publicações, boleto, logo, integração jira usuários incluir, listar, ver e apagar usuários relatórios cobrança, sms, recebimentos e repasses contabilidade remessa, caixas, orçamento, honorários níveis de acesso criar e editar níveis e permissões por módulo auditoria registro de ações no sistema plano plano de assinatura do escritório (geralmente só hierarquia 5 ou 6) também podem existir atalhos rápidos no topo (incluir usuário, dados, listar usuários, relatórios, contabilidade, níveis, auditoria) 13 4 dados do escritório (configurações) onde acessar administração → dados do escritório (ou administracao dados ) gravação administracao dados grava o que configurar identificação e contato nome do escritório cnpj/cpf (cpfcnpj) e mail geral do escritório telefone fixo, celular, whatsapp e mail e publicações smtp servidor de envio de e mail (host, usuário, senha) para notificações e envio pelo sistema e mail de cobrança e senha (email cobranca, email senha cob) quando usado para envio de boletos/cobrança servidor de publicações host, usuário e senha do e mail que recebe as publicações oficiais (host email srvpub, email srvpub, senha email srvpub) esses dados são usados para integrar as publicações ao módulo publicações petições e documentos cabeçalho e rodapé de peças (petcabecalho, petrodape) logo e minilogo do escritório (url ou upload) boleto (quando ativo) boleto ativo sim/não (boleto ativo) banco do boleto (bancoboleto) taxa do boleto (taxa boleto) instruções (instrucoes1 a instrucoes4) que aparecem no boleto código do cliente , dígito, ponto de venda (codigo cliente, codigo digito, ponto venda) conta , dígito da conta, carteira (conta, conta digito, carteira) outros campos específicos do banco (ex banco inter, bancoob) integração jira (se utilizada) status da integração (integ jira status) e mail e token da api jira (integ jira apiemail, integ jira apitoken) url base do jira (integ jira jirabaseurl) chave do projeto (integ jira projectkey) id do tipo de issue e id do campo customizado (integ jira issuetypeid, integ jira customfieldid) outros localização , ip de acesso , uuid do escritório (quando usados) due diligence assinatura do módulo due diligence (assina duediligence) para exibir o menu casos → due diligence como salvar altere os campos desejados e clique em salvar ou gravar (formulário envia para administracao dados grava ) confirme a mensagem de sucesso 13 5 usuários listar usuários administração → usuários (ou administracao usuarios , administracao usuarios listar ) lista todos os usuários do escritório (nome, e mail, hierarquia, status) clique em um usuário para ver detalhes ( administracao usuarios ver ) incluir usuário administração → incluir usuário (ou administracao usuarios incluir ) campos típicos usuário (login) nome completo e mail senha (e confirmação) escritório (seleção) hierarquia (nível de acesso 1 a 6, conforme definição do sistema) oab (número + uf) telefone / celular advogado gestor (advgestor), administrador (adm), status (ativo/inativo) nível customizado (se o escritório usar níveis nomeados em níveis de acesso) salve; o novo usuário poderá fazer login com o usuário e senha cadastrados ver usuário na lista, clique no usuário para abrir a ficha ( administracao usuarios ver ) você pode ver todos os dados e, quando disponível, editar ou alterar senha apagar usuário use administracao usuarios apagar (link/botão na lista ou na ficha) confirme a exclusão o usuário deixa de acessar o sistema (ou passa a “inativo”, conforme implementação) 13 6 níveis de acesso onde acessar administração → níveis de acesso ( administracao niveis ) requer hierarquia 5 ou permissão admin niveis (conforme inc/permissoes helper php ) o que fazer listar níveis ver níveis já criados para o escritório (ex advogado, sócio, administrador) criar nível definir um nome e marcar quais módulos e ações o nível pode acessar (clientes, casos, financeiro, contabilidade, relatórios, etc ) editar nível alterar nome e permissões do nível atribuir nível aos usuários ao cadastrar ou editar usuário, selecione o nível ; as permissões do nível passam a valer para esse usuário (em conjunto com a hierarquia, conforme lógica do sistema) os módulos são agrupados por categoria (ex clientes, casos, financeiro, contabilidade, escritório) marque ou desmarque cada permissão conforme a política do escritório 13 7 relatórios e contabilidade relatórios administração → relatórios – atalhos para cob realtime, cobrança dia/mês, sms, recebimentos e repasses contabilidade administração → contabilidade – resumo (negociados, inadimplência), remessa, caixas, orçamento, honorários 13 8 auditoria onde acessar administração → auditoria ( administracao auditoria ) o que aparece tabela com registro de ações no sistema quem (usuário), o quê (ação ou tela), quando (data/hora), e eventualmente ip ou detalhe use para controle de conformidade e rastreio de alterações filtros por data, usuário ou ação (conforme disponível) 13 9 plano onde acessar administração → plano ( administracao plano ) geralmente restrito a hierarquia 5 (ou 6 – dono do escritório) se sua hierarquia for menor, ao acessar verá “você não tem permissão para acessar este módulo ” o que fazer ver plano de assinatura do escritório (nome do plano, limites, recursos) atalhos para configurações, usuários, relatórios, contabilidade, etc , para gestão do escritório alteração de plano costuma ser feita com o suporte/comercial do sisjud, não apenas pela tela 13 10 equipe onde acessar escritório → equipe ( equipe ) o que aparece lista ou cards dos membros da equipe do escritório (usuários vinculados ao mesmo escritório) pode exibir nome, cargo, e mail, oab use para conhecer a equipe e, se houver permissão, para gestão de usuários (depende da implementação) 13 11 configurações adicionais administração → configurações ( administracao configuracoes ) pode existir para opções extras (temas, idioma, integrações) consulte a tela no seu ambiente 13 12 resumo rápido ação onde painel administração escritório → administrar dados do escritório administração → dados do escritório usuários (listar, incluir, ver, apagar) administração → usuários níveis de acesso administração → níveis de acesso relatórios administração → relatórios contabilidade administração → contabilidade auditoria administração → auditoria plano administração → plano (hierarquia 5/6) equipe escritório → equipe